Sebagai seorang anak, Yashiro Nonoyama mengembangkan rasa takut yang intens terhadap laki-laki karena anak laki-laki terus-menerus membullynya. Sekarang di sekolah menengah, dia bermimpi bertemu kembali dengan cinta pertamanya: seorang gadis yang suatu hari melindunginya dari pengganggu. Yashiro tidak percaya ketika seorang siswa pindahan bernama Mikoto Saionji tiba yang sangat mirip dengan cinta pertamanya, tetapi kemudian dia menemukan bahwa Mikoto sebenarnya adalah seorang pria, dan bahwa dia adalah cinta pertamanya. Yashiro mengetahui bahwa Mikoto dengan cepat berubah menjadi seorang gadis, dan satu-satunya cara untuk melawan perubahan ini adalah dengan bergairah bermesraan satu sama lain setiap hari.