Negara yang percaya pada Naga, Dragonemund. Hidup di desa kecil dinegara itu, Manato, hidup damai dengan keluarga tirinya. Suatu hari, uskup dari Gereja, Cliff bersama dengan prajurit Gerejanya, “Prajurit Naga”, datang ke desa untuk sebuah prosesi. Dan itu menjadi hari yang mengubah hidup Manato. Setelah semua yang berharga bagiya ditelan di depan matanya, Manato memutuskan untuk melawan balik!