Party Pahlawan Filina berada di ujung tanduk saat berhadapan Raja Iblis yang kuat. Raja Iblis maha kuasa tersebut mengusulkan untuk mengampuni nyawa mereka dengan satu syarat – yakni dia harus bertukar tubuh dengan sang pahlawan selama setahun. Atty, seorang Priest dan teman masa kecil Filina, tentu saja menolak syarat tersebut, tetapi Filina setuju dengan persyaratan demi melindungi teman party nya. Maka dimulailah perjalanan baru sang Raja Iblis, naif terhadap cara-cara dunia, dan kelompok petualang yang unik, saat mereka berangkat untuk mengalahkan Raja Iblis yang baru untuk selamanya…!!