Pada Juli 2096, acara musim panas tahun ini untuk kompetisi sekolah menengah sihir nasional, yang dikenal sebagai “Kompetisi Sembilan Sekolah” akan diadakan. Namun aturan untuk “Kompetisi Sembilan Sekolah” ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Satu bulan sebelum “Kompetisi Sembilan Sekolah”, perubahan signifikan dalam peraturan dan acara dibuat yang memaksa masing-masing sekolah menengah sihir nasional sibuk sampai hari kompetisi. Sementara Tatsuya merencanakan untuk “Kompetisi Sembilan Sekolah” berikutnya, pesan anonim dikirimkan. Pesan tersebut berisi informasi bahwa plot baru akan terjadi selama “Kompetisi Sembilan Sekolah”. Saat kompetisi berlangsung, Tatsuya berlari melalui hutan gelap Fuji, untuk menentang konspirasi pengkhianatan. Tahun ke-2 dari “Kompetisi Sembilan Sekolah” telah dimulai.