Zhou Gongjin yang merupakan dalang dari apa yang terjadi dalam insiden “Boneka Parasit” dari “Kompetisi Sembilan Sekolah” telah melarikan diri dari Yokohama, ke daerah kelompok pengguna sihir kuno asli yang berpusat di sekitar Kyoto yang juga dikenal sebagai “tradisionalis”. Sejak itu dua bulan telah berlalu – “Kompetisi Tesis Sulap Sekolah Menengah Nasional” akan segera diadakan. Kompetisi Tesis tahun ini diadakan di Kyoto yang disponsori oleh Asosiasi Sihir dan di aula konferensi mereka. Tatsuya dikunjungi oleh si kembar Kuroba yang sebagai perwakilannya membawa surat Yotsuba Maya kepadanya. Surat itu adalah permintaan dari bibinya yang mengatakan – “harap kerjasamanya untuk menangkap Zhou Gongjin”.