Jaegal Hyeon, yang mencapai tahap ahli sihir di usia paling muda. Karena Perang Yoma, ‘vessel’ tersebut rusak dan kehilangan kekuatannya, yang menyebabkan kejatuhannya. Di saat kecewa, dia mengetahui bahwa dia dapat berbagi perasaannya dengan Baek Li-jun, yang melakukan terjatuh di benua Pangaea.“Aku dimana? Itu yang ingin kutanyakan padamu?”Jenius naas Jaegal-hyeon dan master remaja Moorim Baek Li-jun mulai bersiap untuk menghadapi invasi raja iblis sekali lagi dengan kekuatan ‘mana’ yang diperoleh dari Pangea.