Amano, yang kembali ke kota tempat dia tinggal sebagai anak untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, bertemu Yukio Sawatari, seorang teman masa kecil di hari pertama pemindahan, ketika dia (seorang teman pria) menjadi wanita! Meskipun dia berbagi kegembiraannya, saat dia tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis dan tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Yukio terkena penyakit seperti 100.000 orang lainnya, tiba-tiba menjadi seorang gadis yang disebut “metamorfosis isomerisme spontan ”!