Lucifer, malaikat yang suka berkelahi dan benci kalah, menghabiskan harinya dengan bertarung. Selama pertempurannya dengan iblis Satan, ia tiba-tiba dikhianati oleh teman-temannya, dan ia jatuh ke zaman sekarang di mana iblis dan manusia hidup berdampingan ratusan tahun kemudian. Lucifer, yang telah kehilangan segalanya termasuk kekuatannya, berevolusi dan mampu meniru kemampuan musuh-musuhnya yang kalah. Menyadari hal ini, Lucifer memulai perjalanan untuk mencari musuh yang lebih kuat.