Di daerah kumuh hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ray yang kurang emosi. Dia tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk melihat “warna” yang tidak dapat dilihat orang lain, dan dia memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Suatu hari, dia kehilangan tempat berlindung, jalan bawah tanah, dan teman-temannya karena seorang penyihir. Dia bahkan kehilangan Niles, yang selama ini dia percayai dan ikuti. Bocah tanpa emosi itu bersumpah akan membalas dendam, memulai pencariannya untuk mendapatkan kembali emosinya.