Sebelumnya, dunia penuh dengan sihir, lalu kemudian sihir tiba-tiba menghilang dari semua tempat. Para penyihir tidak bisa lagi melakukan sihir, jadi sekarang yang dulunya kuat, kini tidak berbakat dan dipandang rendah oleh prajurit dan semua orang. Tapi ada dua orang yang bisa melakukan sihir meski sihir sudah menghilang, seorang penyihir yang haus kekuasaan dan anak laki-laki muda yang kehilangan semua yang ia sayangi. Ikuti Melrose dan rekannya dalam petualangan mereka seraya mencoba memecahkan misteri Dark Air ini.