Cerita berpusat pada Noel Niihashi dan Nini Spangle, yang bekerja sebagai penyihir di markas Wing Bird di Badan Manajemen Natural Dragon Reverse London. Mereka yang tinggal di Reverse London dapat melihat makhluk gaib seperti naga. Noel dan Nini bekerja untuk membantu mempromosikan koeksistensi antara makhluk ini dan manusia, tetapi terkadang harus menjalani misi untuk memusnahkan makhluk jahat.